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就在几个月前，人工智能还是那个推动科技股屡创新高、被基金经理们奉若圭臬的“造富神线月以来，风向突变。随着一系列AI应用产品的密集落地，投资者的态度发生了180度大转弯——他们不再热衷于寻找AI的赢家，而是疯狂抛售任何可能被AI替代的公司股票 。从保险经纪到财富管理，从法律服务到软件即服务，一场由AI恐慌引发的抛售潮正席卷多个行业，资本市场的大变局已然拉开帷幕。
周一（2月9日），在线保险平台Insurify在ChatGPT上正式发布AI保险比价应用，消息一出，美国保险经纪股应声暴跌，标普500保险指数单日重挫3.89%，创下去年10月以来的最大跌幅 。
周二，恐慌蔓延至财富管理行业。一家名不见经传的初创公司Altruist推出了AI驱动的税务规划工具Hazel，导致金融服务巨头嘉信理财收跌7.42%，瑞杰金融跌8.75%，LPL Financial跌8.31%，创下自去年4月贸易战引发市场暴跌以来的最大单日跌幅 。Altruist首席执行官Jason Wenk坦言，连他自己都对股市的反应感到意外，但他也指出：“人们开始意识到，我们用来构建AI应用的架构，可以取代财富管理中的任何岗位。过去需要整个团队完成的工作，现在用AI每月100美元也能高效搞定。”
周三，恐慌进一步扩散至房地产服务领域。世邦魏理仕、仲量联行双双下跌约12%，戴德梁行暴跌近14% 。巴克莱股票策略师伊曼纽尔·考将当前市场心态概括为：“在恐慌主导市场情绪的情况下，投资者仍处于‘先卖出、后思考’的模式，不断追问‘下一个是谁’，对任何哪怕略微被视为AI冲击对象的板块都毫不留情。”
这场由AI引发的恐慌抛售，其波及范围之广、冲击力度之大，令人咋舌。以下是受冲击最严重的几大板块：
软件股是本轮抛售的重灾区。今年以来，标普500软件与服务指数下跌超18%，市值一度蒸发近万亿美元 。追踪114家最大软件公司的iShares扩展技术软件ETF年内跌幅近23%，较去年9月的高点下跌了30% 。纳斯达克100成分股中表现最差的包括：Atlassian下跌47%，Intuit下跌40%，Workday市值蒸发三分之一，Salesforce暴跌约30%，Adobe下跌25% 。
背后的逻辑在于，AI智能体的进步正在颠覆SaaS（软件即服务）行业“长期收租”的商业模式。摩根大通分析师指出，投资者担心AI自动化工具可能降低对传统软件产品的需求，或削弱长期以来的定价模式 。上海财经大学特聘教授胡延平更是直言：“软件行业的崩解已经开始了。AI正在把所有软件重构，相当一部分软件形态将不复存在。”
除了财富管理公司，法律数据服务公司汤森路透在2月3日股价暴跌近16%，创下历史最大单日跌幅，其竞争对手励讯集团同日也重挫14% 。这背后是Anthropic为Claude推出的法律插件，能够自动化处理合同审查、保密协议分类等一系列由专业法务完成的工作 。
指数提供商标普全球因发布悲观的2026年盈利预期，2月以来股价暴跌超25%，或将迎来2009年以来最差单月表现。穆迪、FactSet、MSCI本月也大幅下挫 。
在线平台Insurify推出ChatGPT保险比价应用后，保险经纪公司韦莱韬悦本周以来已跌去15%，或将迎来2020年3月疫情抛售以来最差单周表现 。
甚至连传统的物流运输公司也未能幸免。一家主营卡拉OK机、现转向AI的物流公司Algorhythm Holdings宣布，其AI部门帮助客户货运量提升300%至400%，且“未相应增加运营人员”。这一消息引发Landstar System、C.H. Robinson等股票暴跌，道琼斯运输平均指数下跌4.4% 。
这一轮市场情绪的急剧转变，其根源在于AI技术从“概念”走向“应用”的临界点已经到来。
Graniteshares Advisors首席执行官Will Rhind一语道破天机：“去年的逻辑是，我们都相信AI——但还在寻找具体应用场景。而现在，当我们不断发现这些应用场景越来越强大、越来越有说服力时，它们反而带来颠覆。”
2026年初，开源AI智能体OpenClaw的爆火成为标志性事件。这款被誉为“能真正做事”的AI，可以自主执行整理文件、管理邮件、预订餐厅等复杂任务，在GitHub上狂揽超过14.5万星标 。紧随其后，Anthropic和OpenAI相继推出针对AI智能体的新模型和功能，Claude Opus 4.6能够更长时间地执行代理任务，GPT-5.3-Codex则可以持续工作数天、从零开始构建复杂应用 。
技术的跃迁速度超出了市场的预期。正如胡延平所言：“AI的水准三年上了三个台阶，已经可以像人一样干活了。人机交互必然走向以自然交互为主，结合传统的操作型交互。”
Gabelli Funds基金经理John Belton对市场情绪的急剧转变持怀疑态度。他指出，华尔街从担心AI泡沫迅速转向担心其颠覆整个经济，这种转变未免有些过度。“每个行业都会有赢家和输家，”他说，“但一个经验法则是，技术颠覆通常比预期来得更慢。”
晨星分析师肖恩·孙洛普在评价房地产服务板块的暴跌时也表示，市场反应可能过度放大：“由于商业地产终端市场分散，且相关业务对许多客户而言并非核心，我们认为市场担忧过度放大。”
杰富瑞分析师则认为，物流板块的暴跌脱离基本面：“独家货运数据与实体网络仍是难以撼动的护城河。”
Gerber Kawasaki首席执行官Ross Gerber更是直言，现在断言AI的影响还为时过早：“当我们试着推演五年后的世界会是什么样子，事实是我们根本不知道。市场却在AI仍处于早期阶段时，就急着下判断。”
华尔街对AI态度的突然转弯，折射出资本市场面对技术颠覆时的深层焦虑。一方面，数千亿美元的AI投资正在转化为切实可用的产品，行业重构的浪潮不可避免；另一方面，高企的估值使投资者对任何负面信号都格外敏感 。
这场变局带来的不仅是恐慌，更是价值重估的契机。摩根士丹利股票策略师黄建的观点或许更为理性：“最终我们认为，经纪商将出现分化。未来五年，简单保险产品可能会受到AI的显著冲击。而高价值经纪商将利用AI强化分析、改善承保，而非被其取代。”
对于那些真正具备护城河的企业而言，AI不是末日，而是工具。但对于那些商业模式本就脆弱、依赖信息不对称生存的公司来说，2026年的春天，或许真的有些寒冷。
资本市场的潮水正在转向。谁能在这场大变局中存活下来，取决于它们能否在AI的浪潮中找到自己的新坐标。
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